近年來(lái)，機(jī)器人和自動(dòng)化行業(yè)一直很艱難。甚至在大流行之前，情況就充滿挑戰(zhàn)。例如，2019年，作為工業(yè)機(jī)器人主要消費(fèi)領(lǐng)域的汽車(chē)行業(yè)對(duì)傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)的需求減弱。

此外，電子市場(chǎng)也不景氣，機(jī)器制造商市場(chǎng)也是如此。2020年的反彈因大流行危機(jī)而受阻，全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)收入下降11.1%，出貨量下降5.9%。

但今天，隨著終端客戶恢復(fù)拖延已久的工業(yè)自動(dòng)化項(xiàng)目，我們看到了2021年的強(qiáng)勁反彈。2021年以后，雖然活動(dòng)不會(huì)如此瘋狂，但I(xiàn)nteract Analysis（市場(chǎng)分析）預(yù)測(cè)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，尤其是因?yàn)樵诒３稚缃痪嚯x的情況下運(yùn)營(yíng)工廠的經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)讓即使是最保守的生產(chǎn)線經(jīng)理也認(rèn)真思考自動(dòng)化提供的潛力。

到2024年，工業(yè)和協(xié)作機(jī)器人(cobots)市場(chǎng)將達(dá)到2018年收入峰值105億美元，出貨量為41萬(wàn)臺(tái)。

1?協(xié)作機(jī)器人的強(qiáng)勁增長(zhǎng)

隨著協(xié)作機(jī)器人技術(shù)的快速發(fā)展，協(xié)作機(jī)器人能深度賦能的行業(yè)越來(lái)越多。可用于煤礦、石油石化、民爆軍工、噴涂等，存在易燃易爆、可燃性粉塵的生產(chǎn)環(huán)境。

在我們完全了解機(jī)器人組件領(lǐng)域之前，我們必須首先審視不斷變化的工業(yè)和協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域。2020年，關(guān)節(jié)型機(jī)器人占工業(yè)和協(xié)作機(jī)器人總市值86億美元的近75%。但到2025年，Interact Analysis（市場(chǎng)分析）預(yù)測(cè)該份額將下降至70%，而合并后的市場(chǎng)本身將超過(guò)111億美元。

下降的原因是，關(guān)節(jié)機(jī)器人最大的終端用戶汽車(chē)行業(yè)的收入將從2020年占總市場(chǎng)份額的33.4%下降到2024年的31.8%。

同期，協(xié)作和協(xié)作市場(chǎng)SCARA機(jī)器人的增長(zhǎng)速度將快于平均水平，因?yàn)橐幌盗行滦袠I(yè)的出現(xiàn)將為這些類型的機(jī)器人構(gòu)成強(qiáng)大的新市場(chǎng)（下圖1）。

圖1：按機(jī)器人類型劃分的收入增長(zhǎng)（來(lái)源：Interact Analysis）

整體工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)率為4%-5%，協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)15%-20%。在Interact Analysis（市場(chǎng)分析），隨著電子行業(yè)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，以及電池制造和PV制造等新興行業(yè)不斷涌現(xiàn)，我們看到了小型、低負(fù)載機(jī)器人的生產(chǎn)趨勢(shì)。

例如，有效載荷通常小于10公斤的SCARA機(jī)器人已經(jīng)是電子行業(yè)中使用最廣泛的機(jī)器人解決方案，并且具有廣泛的應(yīng)用范圍，包括物料搬運(yùn)、裝配和檢查。這種向小型機(jī)器人發(fā)展的明顯趨勢(shì)將嚴(yán)重影響機(jī)器人零部件行業(yè)。

2?到2025年，預(yù)計(jì)收入將達(dá)到93億美元

在最新的Interact Analysis工業(yè)機(jī)器人組件研究中，所有關(guān)鍵機(jī)器人組件：都被考慮在內(nèi)——電機(jī)、驅(qū)動(dòng)器、變速箱、控制器、機(jī)器視覺(jué)、傳感器和末端執(zhí)行器。

2021年，機(jī)器人用組件出現(xiàn)了兩位數(shù)的強(qiáng)勁反彈，市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2018年略低于80億美元的規(guī)模。這在很大程度上是由于半導(dǎo)體短缺和通貨膨脹等多種因素迫使價(jià)格上漲。對(duì)于2022年及以后，我們預(yù)計(jì)增長(zhǎng)水平較低但仍然強(qiáng)勁，到2025年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為4.1%，預(yù)計(jì)當(dāng)年收入將達(dá)到93億美元（下圖2）。

圖2：工業(yè)機(jī)器人的關(guān)鍵組件——按產(chǎn)品劃分的收入（來(lái)源：Interact Analysis）

正如我們?cè)谏蠄D中所看到的，末端執(zhí)行器代表了最大的單一組件市場(chǎng)，并將在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)繼續(xù)如此，市場(chǎng)價(jià)值從2020年的18億美元增長(zhǎng)到2025年的25億美元以上。預(yù)計(jì)電機(jī)、驅(qū)動(dòng)器和齒輪箱的價(jià)值將超過(guò)末端執(zhí)行器市場(chǎng)。

但這里有一個(gè)重要的觀點(diǎn)……大部分電機(jī)/驅(qū)動(dòng)器市場(chǎng)都是專屬的，機(jī)器人制造商通常為自己生產(chǎn)這些組件。機(jī)器人控制器也是如此。但其他組件的市場(chǎng)，包括末端執(zhí)行器、示教器、傳感器和精密齒輪箱，對(duì)第三方供應(yīng)商的開(kāi)放程度要高得多。

雖然鉸接式機(jī)器人領(lǐng)域，就其規(guī)模而言，似乎代表了組件供應(yīng)商的最大單一機(jī)會(huì)，但市場(chǎng)的很大一部分是被俘虜?shù)模?yīng)商與他們的最終客戶有著牢固的、甚至牢不可破的聯(lián)系。

由于安裝在制造設(shè)施中的自動(dòng)化解決方案越來(lái)越復(fù)雜，機(jī)器視覺(jué)和末端執(zhí)行器的滲透率不斷提高，因此它們的增長(zhǎng)速度最快。Interact Analysis（市場(chǎng)分析）還發(fā)現(xiàn)，傳感器市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)略高于平均水平，因?yàn)楦鼜?fù)雜、成本更高的絕對(duì)編碼器在需要高精度的應(yīng)用中得到越來(lái)越多的使用。

更緊湊、負(fù)載更輕的機(jī)器人的趨勢(shì)正在創(chuàng)造對(duì)更小、更低功率的電機(jī)、驅(qū)動(dòng)器和齒輪箱的需求，與更大、更強(qiáng)大的同類產(chǎn)品相比，它們的市場(chǎng)價(jià)格更低。雖然這些組件將繼續(xù)占據(jù)其合并市場(chǎng)份額的主導(dǎo)地位，但收入增長(zhǎng)速度將低于其他類型的組件。與此同時(shí)，機(jī)器人控制器市場(chǎng)預(yù)計(jì)將與整個(gè)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)保持同步，而已經(jīng)在協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟的示教器在其他機(jī)器人應(yīng)用中的部署可能會(huì)略有增長(zhǎng)。

3?瞄準(zhǔn)“開(kāi)放”的細(xì)分市場(chǎng)

由于其規(guī)模，關(guān)節(jié)機(jī)器人領(lǐng)域代表了機(jī)器人組件供應(yīng)商的最大市場(chǎng)機(jī)會(huì)。然而，關(guān)節(jié)機(jī)器人市場(chǎng)的很大一部分是被俘虜?shù)模?yīng)商與他們的客戶有著牢固的、甚至牢不可破的聯(lián)系。因此，致力于擴(kuò)大市場(chǎng)份額的零部件制造商應(yīng)更多地關(guān)注新興協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)提供的“開(kāi)放”市場(chǎng)機(jī)會(huì)，該市場(chǎng)的收入預(yù)計(jì)到2025年將超過(guò)11億美元，甚至超過(guò)SCARA機(jī)器人帶來(lái)的8.65億美元收入.